从妖龙作乱末尾，引出李修缘寻觅降龙巨匠之旅，进程中他遇见了狐妖小九和伏虎，三人成功的降服了虎妖，却未找到降龙巨匠。在狐妖小九的相助下，终于找到一个可以帮助的巨匠，殊不知真正能降服妖龙的就是李修缘自己，最后李修缘成功降服了妖龙，从妖龙体中取出了上古法器黑皇杖，但是这前面竟藏着一个惊天的阴谋……最终李修缘能否化身济公，与伏虎联手击败恶权利？
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